海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)出口鋼材5367.1萬噸，同比下降16.5%，其中12月份出口鋼材485.0萬噸，較上月增加44.8萬噸，同比增長(zhǎng)3.5%(詳見圖1)；全年進(jìn)口鋼材2023.3萬噸，同比增長(zhǎng)64.4%，其中12月份進(jìn)口鋼材137.5萬噸，環(huán)比減少47.9萬噸，同比下降7.3%。

圖1 2018-2020年月度鋼材進(jìn)出口走勢(shì)

2020年鋼材出口再創(chuàng)新低進(jìn)口低位回升

2016年以來，由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)漸失、貿(mào)易摩擦加劇以及政策面對(duì)低附加值產(chǎn)品出口的限制，我國(guó)鋼材出口量總體呈下降趨勢(shì)，2020年因疫情影響，鋼材出口量再創(chuàng)新低。分月來看，8月份鋼材出口量為近幾年來的單月最低，之后隨著海外主要經(jīng)濟(jì)體重啟經(jīng)濟(jì)，鋼材需求開始恢復(fù)，我國(guó)鋼材出口訂單轉(zhuǎn)暖，出口量逐步回升。

進(jìn)口方面，近幾年鋼材進(jìn)口量保持低位波動(dòng)，2020年疫情期間海外需求快速收縮，低價(jià)鋼材涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，進(jìn)口較上年大幅增加，全年進(jìn)口量為2006年以來的高位。分月來看，9月份進(jìn)口量創(chuàng)下近幾年來單月最高記錄，而后隨著海外市場(chǎng)價(jià)格的大幅上升，進(jìn)口鋼材在價(jià)格方面的競(jìng)爭(zhēng)力漸失，進(jìn)口量逐步下降。

2020年鋼材出口下降、進(jìn)口增長(zhǎng)主要是國(guó)內(nèi)外需求差異所致，全年鋼材需求總體內(nèi)強(qiáng)外弱，國(guó)內(nèi)需求保持較大幅度增長(zhǎng)，海外市場(chǎng)由于經(jīng)濟(jì)普遍萎縮，鋼材需求整體下滑。另外，疫情加重各國(guó)貿(mào)易保護(hù)、人民幣升值也是影響鋼材出口的不利因素。

2021年全球經(jīng)濟(jì)走向復(fù)蘇

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全球制造業(yè)PMI于2020年4月回落至39.5的低點(diǎn)后大致呈回升走勢(shì)，12月份上升至55.2%。其中，亞洲制造業(yè)PMI回升至52.1%，連續(xù)8個(gè)月環(huán)比上升；歐洲制造業(yè)PMI較上月回升1.6個(gè)百分點(diǎn)至54.4%；美洲制造業(yè)PMI為59.6%，較上月上升2.5個(gè)百分點(diǎn)(詳見圖2)。

圖2 2019-2020年全球制造業(yè)PMI走勢(shì)

可以看出，海外各個(gè)地區(qū)正處于經(jīng)濟(jì)的快速反彈階段，各國(guó)預(yù)計(jì)將繼續(xù)推出相應(yīng)的刺激計(jì)劃，美國(guó)國(guó)會(huì)已經(jīng)就約9000億美元的經(jīng)濟(jì)紓困計(jì)劃和1.4萬億美元的財(cái)政預(yù)算案達(dá)成一致，歐洲央行呼吁采取財(cái)政刺激措施以刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。展望2021年，全球經(jīng)濟(jì)將走向復(fù)蘇，各主要世界機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在4-6%之間。

海外部分地區(qū)鋼材供需偏緊

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為2021年鋼材需求的增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)，世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)期2021年全球鋼鐵需求將增長(zhǎng)4.1%至17.95億噸。

11月份，全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.583億噸，其中除中國(guó)外粗鋼產(chǎn)量為0.706億噸，較10月增加0.009億噸。目前海外鋼材市場(chǎng)供應(yīng)保持回升態(tài)勢(shì)，但部分國(guó)家尚未恢復(fù)至疫情前水平，使得鋼材供需呈偏緊格局。如日本汽車制造業(yè)迅速恢復(fù)，鋼材生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)供給依舊不足，給汽車零部件等相關(guān)企業(yè)帶來負(fù)面影響；而在美國(guó)，進(jìn)口和生產(chǎn)不足使鋼材市場(chǎng)供不應(yīng)求，庫存處于歷史低位；同時(shí)，前期鋼材出口量較大的印度由于國(guó)內(nèi)需求改善，出口活躍度不高，均給中國(guó)鋼材出口帶來市場(chǎng)空間。

我國(guó)鋼材價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn) 出口訂單轉(zhuǎn)暖

蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年12月底，中國(guó)熱軋卷板出口報(bào)價(jià)(FOB)為670美元/噸，較11月底上漲103美元/噸；與其他國(guó)家對(duì)比，較獨(dú)聯(lián)體、土耳其和印度分別低45、133和77美元/噸(詳見圖3)。

圖3 2020年各月熱軋卷板出口價(jià)格(FOB)對(duì)比

隨著海外鋼材市場(chǎng)價(jià)格的快速上漲，我國(guó)鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，出口訂單明顯回暖。中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，鋼鐵業(yè)新出口訂單指數(shù)保持波動(dòng)回升趨勢(shì)，2020年12月份較上月回升8.5個(gè)百分點(diǎn)至54.4%，再次進(jìn)入擴(kuò)張區(qū)間，為2016年9月以來的新高。

2021年鋼材出口或低位回升

當(dāng)前我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，出口訂單轉(zhuǎn)暖，鋼材出口量有望保持回升趨勢(shì)，后期各國(guó)鋼鐵生產(chǎn)將進(jìn)一步恢復(fù)，貿(mào)易保護(hù)措施持續(xù)，而我國(guó)提出控制粗鋼產(chǎn)量，并不明確鼓勵(lì)鋼材出口，鋼材的出口空間可能受到一定抑制。蘭格鋼鐵研究中心綜合預(yù)計(jì)2021年鋼材出口同比或有小幅增長(zhǎng)。

進(jìn)口方面，影響因素主要是外部資源的供給和國(guó)內(nèi)需求情況。我國(guó)進(jìn)口鋼材主要來自韓國(guó)、日本和印度等國(guó)，目前這些周邊國(guó)家鋼材供需偏緊，出口資源較少且報(bào)價(jià)偏高，短期不利于我國(guó)鋼材進(jìn)口。2021年，國(guó)內(nèi)鋼材需求穩(wěn)中向好，同時(shí)，自1月1日起執(zhí)行的關(guān)稅稅則對(duì)鉻鐵等五種鐵合金及厚度<0.3mm的冷軋卷板和鐵鎳合金帶材實(shí)施進(jìn)口暫定稅率政策，并對(duì)389種鋼鐵原料、產(chǎn)品及制品類商品雙邊貿(mào)易協(xié)定和亞太貿(mào)易協(xié)定國(guó)家協(xié)定進(jìn)口稅率進(jìn)一步下降，有利于促進(jìn)相關(guān)鋼材的進(jìn)口。綜合來看，2021年鋼材進(jìn)口或仍將保持較大規(guī)模。(蘭格鋼鐵研究中心 王靜 原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處)